Tracking sales activities

Conduct your sales tracking in your CRM

Effective sales monitoring is vital for success. It gives a clear overview of past and future actions for each prospect or client, ensuring you maintain control of your sales process.

Create your activities

Do you need to schedule meetings, share files, send quotes, or plan follow-ups? Organize events for each contact to keep a record of all interactions, meetings, and relevant details.

Historique des contacts

Qu’ils soient prospects ou clients, vous avez en un coup d’œil tout l’historique relationnel avec vos contacts.

Si vous utilisez Webmecanik Automation comme logiciel de marketing automation, vous avez même la vue sur l’historique comportemental de vos leads (pages web visitées, emails ouverts et cliqués, formulaires soumis, brochures téléchargées, etc.).

Gestion des activités

Personnalisez les activités types de votre équipe commerciale selon votre parcours de vente et votre business. En un seul lieu, stockez vos comptes rendus de réunions visio ou téléphonique. Vous pouvez aussi y glisser automatiquement une copie des emails que vous avez envoyés à vos contacts. N’importe qui de votre équipe a accès à l’historique complet de vos échanges !

Track your activities

All your actions are recorded in an activity log, providing a complete overview of everything that has occurred with a contact. This feature helps you quickly grasp prior activities before planning your next sales step.

Customize your activities

You control the activity types. Customize them to fit your business needs or preferred contact tracking. Create new types for calls, emails, follow-ups, appointments, or site visits. Your team can reuse them consistently.

Filtres et visualisation dynamiques

Les bons prospects et contacts en quelques clics et un coup d’œil. Il vous est nécessaire de pouvoir afficher vos leads en fonction de nombreux critères : statut, profil, commercial assigné, etc. Pour cela, de nombreuses étiquettes et filtres sont là pour vous aider à qualifier au mieux le statut de vos prospects.

Créez vos vues dynamiques et sauvegardez-les pour jongler de l’une à l’autre en toute simplicité.

Your sales tracking, anywhere, anytime

Webmecanik Pipeline simplifies sales tracking by providing tools to stay organized and ensure nothing is overlooked.

Automatic reminders and mobile tracking

For every activity you create, you can set a reminder to receive email notifications and ensure you never miss a task. Additionally, our CRM mobile app gives you access to your CRM on the go, keeping your sales process seamless and up-to-date wherever you are.